Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри.
