Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после неудачной операции, где погиб его напарник, Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, теперь глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
