Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность смешивается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена родного петербургского театра — везде маски, куклы, странные песни.
Грань между вымыслом и правдой постепенно стирается. Девушка уже не уверена, где находится — в далёком городе или в знакомых стенах. Всё вокруг напоминает спектакль, но разыгрывают его не актёры, а сама жизнь. Она ищет мать, а находит лишь призраки прошлого, которые то появляются, то растворяются в воздухе, как театральный дым.
