В землях Цзычуань царит раздор: кланы Цзычуань и Сайжун ведут бесконечные битвы. После долгой службы на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой длится недолго — влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросает все силы на подавление смуты.
Едва удаётся восстановить порядок, как надвигается новая беда. Сайжун, давний враг, открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит снова встать на защиту родного края, но на этот раз угроза куда серьёзнее.