Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, с которой у него завязались тёплые отношения. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Сможет ли следователь остаться беспристрастным, если чувства мешают логике?