В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, а следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт. Испытания становятся жестче, адреналин — сильнее. Сначала "шутки" с оружием, потом первая кровь. Затем — игра в "тайное общество" с громким названием "Клипот", заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
